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ytz1314 等级： / 门别币：20 |
| 发表：2019-7-9 23:02:49 查看：2143 回复：2 次 | |
电商三国杀战局解读 |
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截止2018年底，GMV达6万亿的阿里实现了6.36亿的活跃用户规模。坐拥3.05亿用户的京东以1.7万亿紧随其后。拼多多在2018年实现飞速增长，用户规模突破4亿，GMV达到4716亿。
从GMV来看，猫狗拼在电商赛道的座次相当清晰，然而从用户规模看，人们或许会发现战局发展的新趋势——拼多多比京东多出的这1亿用户，总量相当于阿里巴巴用户规模的70%，这会给它带来怎样的潜在优势？
?猫狗拼三足鼎立，拼多多低成本流量优势瞩目
阿里现在比较紧张。
据中国邮政总局的公开数据，目前中国的日均快递订单量大概为1.5亿，其中阿里有9000万，京东1000万，拼多多有4000万——约为阿里的一半，京东的四倍。
实现这个体量，拼多多只用了4年。2019年Q1，京东的增长速度为26%，阿里不到20%，而拼多多维持着60%的高速发展。拼多多的增速威胁，给阿里和京东带来了很大的增长压力。虽然去年上市后，拼多多的舆论风向比较负面，大众认为拼多多没有核心优势，仅仅是乘了微信流量池之便。
这种理解是有偏差的。
分而视之，阿里主要有4大优势。
首先，自有流量，用户规模巨大，这对逐流量而居的商家很有吸引力。眼下阿里的DAU有两亿多，拼多多一亿多，京东七千万，70%甚至80%的网购用户都使用淘宝、天猫。
其次，阿里商家的丰富度极高，从高到低的商家都能囊括——品牌商家可以入驻天猫，小B或批发市场卖家可以入驻淘宝、1688，而草根卖家、个人卖家则可以在闲鱼上自由交易。
其三，技术系统成熟。阿里有能力实现千人千面的供需匹配。
最后，优质的生态协同能力。作为平台，阿里的物流和客服体系较为完善，能提供持续的强竞争力。
而京东的核心优势不在于流量规模，而是通过自营模式和自建物流实现了目前全国最优的用户体验。不管是高效的物流、可开具发票的服务还是严格的品控，都使京东在B2B业务上有无可取代的优势。在企业采购市场中，京东占据了60%以上的市场份额，天猫与苏宁两家也不过35%。
但这种品牌定位的劣势也非常明显——门槛过高，很多中小商家无法入场。高昂的注册资本和保证金使得很多草根商家望而却步，导致京东商品的丰富度受到极大限制。另外，京东的自营风格过于强势，无法形成良性的平台生态。
拼多多的模式介于两者之间，既有以草根商家为主体的拼单模式，也有少部分品牌旗舰店。其中尤以工商 尾货、服装百货、生鲜农产品为多，虽然之前出过假货风波，3C数码产品也不是拼多多主打的品类，但总体品类一直在持续扩张。
跟淘宝抢生意的拼多多赢面在哪里？效率。淘宝要维系客服体系，因此运营成本较高，也导致开店成本较高。拼多多的核心在于实现低价，因此把开店和运营的成本降得极低，同样的商品，可以卖出比淘宝更低的价格，成功争夺了淘宝的部分流量。
另一方面，虽然同是上市公司，但阿里保持营收和利润增长的压力更大，拼多多虽然也有盈利要求，但没必要一步收割。因此，阿里的流量成本更高，部分商家会因此出逃，寻找新的流量洼地。短期来看，拼多多的低成本流量优势会承接很多出逃商家入驻。
?阿里战略失误产生市场空间，亡羊补牢封杀拼多多
除了微信的流量红利和裂变营销，拼团对拼多多的崛起功不可没。
2013年推出微信支付的时候，已经有很多微商入场了，但没有人实现爆发性的盈利。拼团作为一个非常核心、关键的产品，其特殊性在于，通过帮人砍价的行为，迅速实现了用户裂变以及社群渗透。与红包类似，现在拼团已经变成了一种刚需、标配的标准化功能产品。
从宏观市场来看，拼多多的崛起也是因为抓住时机，钻了阿里战略的空子。从2014年起，阿里就发现增量流量的紧缩，据财报数据，2015、2016年阿里的新增用户大概在6%-7%。因此，阿里希望通过增加定制客单价来实现突破，而九块九包邮、聚划算的这些低价产品和商家受到了很大限制，大量的供给端被释放了，他们急于寻找新的出口，拼多多成了一个很好的出路。
2014-2015年，阿里的战略转向消费升级，将资源向天猫倾斜，淘宝在内部式微，拼多多是从中受益的，它崛起的功勋章，阿里战略转型占了一半。眼下拼多多的追赶速度极快，2019年底应该能实现9000亿的规模。从订单来讲，拼多多早已超过了京东，甚至有可能追平淘宝和天猫，后者业务比较混杂，除去文娱和线下交易，电商的规模其实有限。但电商业务又偏偏是阿里盈利的根基，拼多多自然会遭遇强力封杀。
阿里近期的三个动作很好地印证这种推论。
第一， 重启聚划算，上线特卖业务。
第二， 搜索功能联想“便宜”，诱导用户点击。
第三， 人员变更，淘宝CEO蒋凡兼任天猫，实现统一指挥和资源调配，意在对标拼多多。
眼下经济下行，3C数码销量不好，半路杀出个拼多多，京东的业绩压力也不小。但京东的动作比较和缓。主要是将微信入口改为了单独的拼购业务，而不再是单纯的京东流量入口。
从细节上看，阿里还通过二选一的方式，让商家下架拼多多，服装和百货品类受影响最大。家电方面京东也有施压，主要通过对大促期间资源的调配，挟制商家的平台选择。
因此拼多多面临着腹背受敌的困局，尤其在3C市场占据60%的京东出手，使得拼多多在扩充数码家电品类上比较困难。目前采取的应对策略是与非品牌的代工厂合作，通过扶持小微工厂，以物美价廉的产品吸引用户。
眼下增量市场挖掘殆尽，在对存量市场的竞争中，猫狗拼三家此消彼长。如果2025年之前，阿里和京东无法钳制住拼多多，一旦拼多多的规模超过一万亿，那么局势就会发生新变化，到那时，二选一的强势策略将彻底失效。
?三强格局已经成型，猫狗围堵恐难彻底颠覆
京东的微信入口提供了1000亿的价值，但拼多多没有入口却实现了4700亿。有不少分析认为京东因为思维固化，推动较慢，因此错失了风口，没有将微信入口的效益最大化。但这不是创新能力的问题，而是组织问题。换业务风险较大，任何一家公司都很难做到及时调整，除非有极大外部压力的催化。
另外，拼多多的发展也确实出乎意料，起初没人能够预判拼多多的打法是对是错，等到拼多多IPO之后，再行调整为时已晚。
其次，京东以品牌自采自营为主的产品形态也不适宜拼团。现在的策略是通过新设的独立产品线去对抗以服装百货、工厂尾货、生鲜产品为主品类的拼多多。
虽然都是电商，但猫狗拼三家定位不同，满足的用户需求点也不同。目前来看，京东和天猫类似，以数码家电和品牌为主阵地，淘宝和拼多多则是以工厂尾货和杂牌为主阵地。
问题在于，拼多多会扩展品牌品类，虽然短期看来，对淘宝和阿里的影响更大，但长期来看，京东受到的冲击会越来越强。
如前所述，虽然目前拼多多的GMV才1万亿，京东2万亿，阿里6万亿，差距似乎还很悬殊，但从用户量和订单量来看，拼多多已经坐稳了第二把交椅，三强格局已经形成。
各自的发展方向也比较清晰：拼多多一直致力于直接对接制造和用户，以低价位为核心竞争力；京东的核心在于品牌，无论物流还是金融业务都是按照品牌需求进行战略布局；天猫则是双线作战，天猫对标京东，走国际化和品牌化路线，淘宝对标拼多多，重心重回杂货市场。
阿里的优势在于以淘宝直播和二手咸鱼为代表的迭代创新业务，同时在海外市场也在进行类似布局。除了电商之外，蚂蚁金服、菜鸟、阿里云等表现也很出彩。京东也有多元的业务布局，独立的京东物流和京东金融估值分别为130亿美金和200亿美金。但仅从电商格局来看，拼多多早已改变了之前的二元格局，无论阿里、京东如何围追堵截，天下三分的局面都已经无法逆转了。
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截止2018
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