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| 发表：2021/10/11 17:48:17 查看：13 回复：0 次 | |
都说消费升级是电商下半场，但谁会是那个颠覆者呢？ |
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在不久前一个"决战港股"的峰会上，美图秀秀董事长、隆领投资创始人蔡文胜毫无保留地分享了自己在中国互联网行业16年的闯荡与感受，其中关于消费升级下的投资（商业）机会部分的演讲，十分有料，有料到戏哥觉得一定要分享给大家，给大家提供一个思考题：都说消费升级是电商下半场，但究竟谁会是那个颠覆者呢？消费升级难道就是简单的卖好货，吃好喝好玩好吗？那这波消费升级不就成了所谓的“骄奢淫逸”之风了？所有问题的答案，请看下文分解：
消费升级的核心：
物质过剩之后的需求，都是消费品
什么是好的投资呢？我觉得巴菲特我还是非常崇拜的，他投资的道理是有的，就是买消费类产品，所有的东西都是围绕消费品，巴菲特的逻辑是什么？他在喝可口可乐他就买可口可乐的股票，他在嚼箭牌口香糖他就买箭牌口香糖的股票，他在看华盛顿邮报就去买华盛顿邮报的股票，这其实是一个非常朴素的道理。
今天唯一的差别就是消费品在改变，因为我们慢慢不再看报纸，我们的报道有更多的选择了，现在的口香糖千奇百怪，现在的消费品变成什么了，你在刷微信你就赶紧买腾讯的股票，你在用美图秀秀你就应该买美图秀秀的股票，你用小米手机就去买小米手机的股票，这其实就是个简单朴素的道理。
其实消费品已经从实体转到虚拟了。30 年前，那时候我们那个地方创业的人，安踏就做鞋给我，七匹狼做衣服衬衫给我，就一定发财，因为那时候物资匮乏。
后来我们为了改善生活我们喝水，所以娃哈哈卖水给你；为了吃的方便，所以康师傅卖你方便面，康师傅就发财了。后来我们觉得老房子不好，所以万科、万达就做了一大堆房子给我们，这些人在不同的阶段都发财了。
但到了今天，大部分的物资其实都是过剩的，所以这也是为什么这些企业现在不太好的原因。
20世纪 90 年代为什么日本电器索尼松下挣那么多钱，而为什么现在又亏钱？
因为他们把效率提高到极限，最终其实一定是亏钱的。以前我们穿衣服是因为一定要保暖，现在不是因为这个原因，是为了时尚或者其他方面的原因，以前也都是穿破了才去换。
日本人做的家用电器，说实话如果因为用破你才去换，你一百年也不会用坏，所以他会进入破产阶段，所以一个新的消费品，虚拟网络出来了，我们把更多的娱乐放到了虚拟上面。
以前男人赚钱了就泡夜总会，所以当时各个城市的夜总会都发财了，现在男人流行到网站、映客、陌陌上去看直播，它其实就是网上的夜总会，所以这是一个虚拟的消费品升级。
另外一个升级是什么？同样是这些实体公司，他需要有情感的需求，现在有句话说的很好，代表大部分女生，也代表 25 岁以下男生的消费需求，三句话：爱美，怕死，缺爱。
这几乎是现在所有消费的重点，你只要围绕这三句话，围绕这三个去做消费品都是对的。
所以你可以看到，美图秀秀为什么这么多人用？因为所有人都爱美。你们去看看现在的朋友圈，你会发现大部分都在锻炼身体，在跑马拉松，因为都怕死。为什么我们的社交网络现在这么流行，因为现在的小孩除了学校就是家庭，应该是缺乏爱的，所以他们要在网上找各种各样的爱。
我们都在说现在很难再出现 BAT 这样的公司了，但我认为一定还会有新的大公司出现。现在很多人就有一个逻辑， BAT 是做什么，就是做互联网。
错。
我们知道中国最早的互联网就是三大门户，网易、搜狐、新浪，你知道在 12 年前，也就是 2004 年，有谁会知道 BAT 会崛起吗？在北京当时我记得很清楚，技术人员都不愿意去百度，因为大家不看好。
腾讯、阿里也差不多，都是算第二梯队，但这十年过来，他们三个成为最强者。同样的道理，你认为他们三个未来就是最强的吗？不，一定会有新的去打破他们，你就需要找到他们。
那么问题来了，新的颠覆者要具备什么特征呢？
创造就是颠覆，
利用基础设施我们能创造些什么？
互联网的发展就像一百多年前的电力发展是一模一样的。
当电力刚出现的时候，就像我们十几年前看互联网我们都觉得挺神秘，当时 GE 出来的时候，大家都觉得电力公司就是老大，但 GE 并未成为当时最赚钱的公司。
现在美国的谷歌、 Facebook 、雅虎、苹果他们就像一百多年前的电力公司，中国的 BAT 也是，那些陆陆续续在做基础建设的，未来真正赚钱的一定不是他们。
有了电，整个世界产业都发生了变化。比如福特就因为有了电站， 1920 年发明了世界上第一条汽车流水线。
有了电我们可以发明什么，发明电冰箱、电风扇、电视机、收音机一大堆电器，这些都改变了我们的生活。而且在电的基础上发明这些的，都成了最有钱的人，也不是之一。他是怎么改变我们的？再看电冰箱在发展，他其实就改变了当时整个世界经济的格局。
比如电熨斗。为什么我们今天有男女平等？就因为有了电熨斗的出现。当时一个女人一天大概要花 8 个小时做家务，其中 2 到 3 个小时在烫衣服，后来有了电熨斗，女人的家务工作时间变短了，女人也可以走出家门去工作了。正因为走出家门工作，才开始有了经济独立，有了经济独立也就可以参加更多的社交活动。
这时候你再看香奈儿包，现在很多女人都在买她的包，但是香奈儿它真正厉害的不是它的包包，而是她的创造性。
当时女人的裙子都很长，她们出来工作后都觉得不方便，后来香奈儿在巴黎，她就把裙子剪到膝盖这里，当时这是她第一个这样干，后来也就成了今天职业装的由来。香奈儿还发明了什么，她还发明了运动服装。为什么她会发明这个，因为她有个情侣是俄罗斯人，一个作曲家，只有俄罗斯人穿秋裤，她从这里得到启发，把秋裤加了两个口袋，就成了今天的运动服装。
其实我在说这些比喻，也是在说到今天互联网一切都好，都把基础建设都搭好了，就像我们 30 年前的中国经济腾飞要先修桥造路一样，但那些修桥造路的不一定是最赚钱的，你去买 A 股里面的那些高速公路，你不会赚钱，一样的，互联网接下来进入下一场，就是一定要用这些基础建设做出创造，这些创造者就是颠覆者。
举个例子，比如 Uber和 Airbnb 就是两个典型的例子，这两个公司严格意义上并不是互联网公司， Airbnb 的创始人只是个设计师， Uber 的创始人也不是互联网公司出来的，是做投行的，但这两家其实就是利用互联网去颠覆我们现有的东西。他们这两个颠覆的为什么会比较快成功？是因为这两个体量特别大，一个是车，一个是房。
未来其实还有太多可以颠覆的，你们去想想，比如房子为什么可以这样做，为什么一定要一房一厅，两房一厅，一个厨房，一个客厅，一个卫生间，为什么一定要这样？为什么不能是其他样子？这里面其实都可以思考。
我要说的就是未来其实所有的东西都是可以被颠覆的，这是一个趋势，也是一个方向。
颠覆者要把复杂的事情简单化
其实美图是什么？当时我们做美图的时候也没想过要女孩子能够修脸，当时其实就是做傻瓜化。因为我们知道要修图就一定要用 PhotoShop，但它太复杂了，我们其实就是把它傻瓜化。
这个傻瓜化也很简单，比如你要修眼睛，你要进到 PhotoShop 后台，调这个参数，调哪个参数，这得多专业才行啊？其实干吗要那么复杂，你不就是要把眼睛弄大吗？其实就是要把眼睛弄大，无非是小大，中大，大大。那干脆我的技术就先把这个模型调好，然后让你选择，一键修复，这就很简单的逻辑，这就是最开始的美图。
当然美图后面已经优化了东西，但切入点一般都是一个很简单的，能把复杂的事情简单化，那么这个公司跟这个产品未来就能够得到巨大的发展。
如何颠覆我们的消费途径？
比如小米，小米为什么成功，我现在还是认为他成功，雷军他现在只是在成长的路上有一个暂时瓶颈期。
很简单，联想当时要卖一台手机，要找一大堆的市场调查人员去调查，然后要生产两百万台，然后开始广告铺渠道，整个过程太复杂了。
雷军把中间全部砍掉，他不用调查人员，在微博发一个大家需要什么样的手机，一大堆人给他反馈，这个比调查更有效。然后，他一定要生产多少台让大家看到，大家说要买一百万台，他还不放心，那你们一人交 50 块定金才下单。下完单以后开始开卖，他也不通过渠道，就直接从厂家发货给你，这个过程少了多少费用？
我觉得雷军这个人真的非常棒，他前面三年其实都在网上卖，这个效率是非常高的。只不过后来他想卖更多，卖个一亿台，两亿台，所以切入传统渠道，才把自己变重了。
有了这个思路，你再看娃哈哈他卖水。他牛在哪里，不就是他做的广告和他铺的渠道，就这两个强。那我们为什么没有人就拿我们这里的水在网上打品牌，去掉中间商直接批发去卖，一瓶水一块钱？
说实话，你在村庄卖 1 快钱的利润中，娃哈哈大概只拿到 3 毛钱， 7 毛钱都被中间商拿走了。
那我们为什么不做一个 APP ，让各个村庄的小卖店就下一个单，要十箱、二十箱，然后再送到，可以弄个微信、支付宝付钱，也不用给什么供应链、金融之类一大堆的东西赚钱。所以这里面还有非常多的空间。
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