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定价拼多多美国存托凭证拼多多FPO定价25美元/ADS较IPO涨32%_卖家业界观察_门别网
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| 发表：2019-2-9 8:31:07 查看：2566 回复：0
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定价拼多多美国存托凭证拼多多FPO定价25美元/ADS较IPO涨32% |
新电商平台拼多多披露美股后续发行（FPO）最新进展，继半年前的IPO吸引20倍超募资金之后，路演2日后的拼多多FPO获超募。据悉，拼多多将后续发行价定为25美元/美国存托凭证（ADS）。
根据披露，本次后续发行收到的订单量旺盛，最终公开发售的ADS数将比招股书的预计略有上浮，公司早期投资人为主的原股东维持发售的ADS计划维持不变。
此外承销商有权在30天内行使超额认购权。这使得公司在FPO中最终募集资金净额下限为10亿美元——上限为12亿美元。
拼多多创始团队、管理层及员工将继续履行此前“三年锁定”承诺，不在此次售股名单当中。
高盛，摩根士丹利，美银美林，中金，华兴等机构组成豪华团队担纲主承销商和联席账簿管理人。
据悉，25美元的FPO定价较拼多多半年前IPO时的19美元发行价上涨32%。但较拼多多近20个交易日均价27.351美元，近10个交易日均价29.045美元，近7个交易日的均价28.82美元均有较大折让，较前一个交易日的26.51美元阶段性低点下浮1.5美元/ADS。
“最近受国际政治贸易形势影响，美股三大股指持续下跌中概股普跌，但投资人对于此次拼多多FPO认购踊跃”，内部人士表示，此次FPO目的之一是有效增加公众持股量，利于更多投资者参与，所以在定价方面公司确实主动放低。
拼多多方面表示，本次FPO募资所得在新的一年里将主要投入涉及中国“农产品上行”与“新品牌计划”等新商业基础设施，部分技术研发项目，以及潜在的战略投资和收购。（韩大鹏）
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