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【出售】拼多多拟发行875亿美元可转债_卖家业界观察_门别网
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| 发表：2019-9-24 10:59:34 查看：427 回复：0
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【出售】拼多多拟发行875亿美元可转债 |
拼多多今日宣布拟发行8.75亿美元可转换优先债券。债券初始认购者可在13天内额外认购1.25亿美元。据此推测，拼多多此次发行的规模将在10亿美元左右。
拼多多披露的信息显示，本次可转换优先债券发行为无抵押模式，债券将于2024年10月到期。
据悉，本次发行中，拼多多具有“发行人赎回权”(Issuer Call
Option)：自2022年10月1日起，如拼多多在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中，股价均达到可转债有效转股价的至少130%，则拼多多方面可以现金的方式赎回全部或部分本次发行的可转债。
公开信息显示，拼多多成为美国资本市场首只发行可转债时附带“发行人赎回权”的中概股。
拼多多方面表示，本次发行所得款项将主要用于平台研发投入和新农业基础设施建设。拼多多数据显示，2018年，拼多多实现农(副)产品订单总额653亿元，成为中国最大的农产品上行平台之一。拼多多方面表示，预计2019年平台农(副)产品的上行规模将超过1200亿元。
门别卖家论坛了解到，拼多多创始人和CEO黄峥8月21日在财报电话会议上表示，拼多多正在开发“新物流”技术平台，将采用轻资产、开放的模式，专注于通过技术为商家和用户提供解决方案。
数据显示，今年上半年，拼多多的订单数达70亿单，去年全年订单数为111亿。拼多多此次发行债券或与“新物流”技术有关。
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